A Gartner, empresa de pesquisa e análise de tecnologia da informação, destacou que em 2024, as montadoras continuarão trabalhando duro para lidar com as mudanças trazidas pelo software e pela eletrificação, inaugurando assim uma nova fase de veículos elétricos.
Petróleo e eletricidade atingiram paridade de custos mais rápido do que o esperado
Os custos das baterias estão caindo, mas os custos de produção de veículos elétricos cairão ainda mais rapidamente graças a tecnologias inovadoras como o gigacasting. Como resultado, a Gartner prevê que, até 2027, os veículos elétricos serão mais baratos de fabricar do que os veículos com motor de combustão interna, devido às novas tecnologias de fabricação e aos menores custos das baterias.
Nesse sentido, Pedro Pacheco, vice-presidente de pesquisa do Gartner, afirmou: “Novos OEMs esperam redefinir o status quo da indústria automotiva. Eles trazem tecnologias inovadoras que simplificam os custos de produção, como a arquitetura automotiva centralizada ou a fundição sob pressão integrada, que ajudam a reduzir os custos de fabricação. Com o custo e o tempo de montagem reduzidos, as montadoras tradicionais não têm escolha a não ser adotar essas inovações para sobreviver.”
“A Tesla e outras empresas encararam a manufatura de uma forma completamente nova”, disse Pacheco ao Automotive News Europe antes da divulgação do relatório.
Uma das inovações mais famosas da Tesla é a "fundição integrada", que consiste na fundição sob pressão da maior parte do carro em uma única peça, em vez de usar dezenas de pontos de solda e adesivos. Pacheco e outros especialistas acreditam que a Tesla é líder em inovação na redução de custos de montagem e pioneira na fundição integrada.
A adoção de veículos elétricos desacelerou em alguns mercados importantes, incluindo os Estados Unidos e a Europa, então especialistas dizem que é crucial que as montadoras introduzam modelos de menor custo.
Pacheco destacou que a tecnologia integrada de fundição sob pressão pode reduzir o custo da carroceria na cor branca em “pelo menos” 20%, e outras reduções de custo podem ser alcançadas usando baterias como elementos estruturais.
Os custos das baterias vêm caindo há anos, disse ele, mas a queda nos custos de montagem foi um "fator inesperado" que levaria os veículos elétricos à paridade de preços com os veículos com motor de combustão interna mais cedo do que se pensava. "Estamos chegando a esse ponto crítico mais cedo do que o esperado", acrescentou.
Especificamente, uma plataforma dedicada para veículos elétricos daria às montadoras a liberdade de projetar linhas de montagem adequadas às suas características, incluindo motores menores e pisos de bateria planos.
Em contraste, plataformas adequadas para “multi-powertrains” têm algumas limitações, pois requerem espaço para acomodar um tanque de combustível ou motor/transmissão.
Embora isso signifique que os veículos elétricos a bateria atingirão a paridade de custos com os veículos com motor de combustão interna muito mais rápido do que o esperado inicialmente, também aumentará significativamente o custo de alguns reparos para veículos elétricos a bateria.
A Gartner prevê que, até 2027, o custo médio de reparo de acidentes graves envolvendo carrocerias e baterias de veículos elétricos aumentará em 30%. Portanto, os proprietários podem estar mais inclinados a optar por descartar um veículo elétrico acidentado, pois os custos de reparo podem ser maiores do que seu valor residual. Da mesma forma, como os reparos em colisões são mais caros, os prêmios de seguro de veículos também podem ser mais altos, levando até mesmo as seguradoras a negar cobertura para determinados modelos.
A redução rápida do custo de produção de veículos elétricos a bateria não deve ser feita à custa de custos de manutenção mais altos, pois isso pode causar uma reação negativa do consumidor a longo prazo. Novos métodos de produção de veículos totalmente elétricos devem ser implementados em conjunto com processos que garantam baixos custos de manutenção.
O mercado de veículos elétricos entra na fase de “sobrevivência do mais apto”
Pacheco disse que se e quando a economia de custos com veículos elétricos se traduzirá em preços de venda mais baixos depende do fabricante, mas o preço médio dos veículos elétricos e dos veículos com motor de combustão interna deve atingir a paridade até 2027. Mas ele também destacou que as empresas de carros elétricos, como BYD e Tesla, têm a capacidade de cortar preços porque seus custos são baixos o suficiente, então os cortes de preços não causarão muitos danos aos seus lucros.
Além disso, a Gartner ainda prevê um forte crescimento nas vendas de veículos elétricos, com metade dos carros vendidos em 2030 sendo veículos puramente elétricos. Mas, em comparação com a "corrida do ouro" dos primeiros fabricantes de carros elétricos, o mercado está entrando em um período de "sobrevivência do mais apto".
Pacheco descreveu 2024 como um ano de transformação para o mercado europeu de veículos elétricos, com empresas chinesas como BYD e MG construindo suas próprias redes de vendas e linhas de produtos localmente, enquanto montadoras tradicionais como Renault e Stellantis lançarão modelos de menor custo localmente.
“Muitas coisas que estão acontecendo agora podem não necessariamente impactar as vendas, mas eles estão se preparando para coisas maiores”, disse ele.
Enquanto isso, muitas startups de veículos elétricos de alto perfil enfrentaram dificuldades no último ano, incluindo a Polestar, cujo preço das ações caiu drasticamente desde sua listagem, e a Lucid, que cortou sua previsão de produção para 2024 em 90%. Outras empresas com problemas incluem a Fisker, que está em negociações com a Nissan, e a Gaohe, que recentemente foi exposta a uma paralisação da produção.
Pacheco disse: “Naquela época, muitas startups se uniram no setor de veículos elétricos acreditando que poderiam obter lucros fáceis — desde montadoras até empresas de carregamento de veículos elétricos — e algumas delas ainda dependiam fortemente de financiamento externo, o que as tornava particularmente vulneráveis ao impacto dos desafios do mercado.”
A Gartner prevê que, até 2027, 15% das empresas de veículos elétricos fundadas na última década serão adquiridas ou entrarão em falência, especialmente aquelas que dependem fortemente de investimentos externos para continuar suas operações. No entanto, "isso não significa que a indústria de veículos elétricos esteja em declínio, ela apenas entra em uma nova fase em que as empresas com os melhores produtos e serviços conquistarão as demais", disse Pacheco.
Além disso, ele também afirmou que “muitos países estão eliminando gradualmente os incentivos relacionados a veículos elétricos, tornando o mercado mais desafiador para os players existentes”. No entanto, “estamos entrando em uma nova fase em que veículos puramente elétricos não podem ser vendidos com base em incentivos/concessões ou benefícios ambientais. Os VEs devem ser um produto superior em todos os aspectos aos veículos com motor de combustão interna”.
Enquanto o mercado de veículos elétricos se consolida, as remessas e a penetração continuarão a crescer. A Gartner prevê que as remessas de veículos elétricos atingirão 18,4 milhões de unidades em 2024 e 20,6 milhões de unidades em 2025.
Horário da publicação: 20/03/2024