Um executivo da LG Solar (LGES) da Coreia do Sul disse que a empresa está em negociações com cerca de três fornecedores chineses de materiais para produzir baterias para veículos elétricos de baixo custo na Europa, depois que a União Europeia impôs tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China e a concorrência será ainda mais intensificada.
LG Novas Energiasa busca por potenciais parcerias ocorre em meio a uma forte
desaceleração na demanda da indústria global de veículos elétricos, ressaltando a crescente pressão sobre as empresas de baterias não chinesas, por parte das montadoras, para reduzir os preços a um nível comparável ao dos concorrentes chineses.
Este mês, a montadora francesa Groupe Renault disse que usaria a tecnologia de bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) em seus planos de produção em massa de veículos elétricos, escolhendo a LG New Energy e sua rival chinesa Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) como parceiras, para estabelecer cadeias de suprimentos na Europa.
O anúncio do Groupe Renault segue uma decisão da Comissão Europeia em junho. Após meses de investigações antissubsídios, a União Europeia decidiu impor tarifas de até 38% sobre veículos elétricos importados da China, levando fabricantes chineses de veículos elétricos e empresas de baterias a se comprometerem a investir na Europa.
Wonjoon Suh, chefe da divisão de baterias avançadas para veículos da LG New Energy, disse à Reuters: "Estamos negociando com algumas empresas chinesas que desenvolverão materiais de cátodo de fosfato de ferro-lítio conosco e produzirão esse material para a Europa". Mas a pessoa responsável se recusou a revelar o nome da empresa chinesa nas negociações.
"Estamos considerando várias medidas, incluindo o estabelecimento de joint ventures e a assinatura de acordos de fornecimento de longo prazo", disse Wonjoon Suh, acrescentando que tal cooperação ajudaria a LG New Energy a reduzir o custo de fabricação de suas baterias de fosfato de ferro-lítio em três anos, a um nível comparável ao dos concorrentes chineses.
O cátodo é o componente individual mais caro de uma bateria de veículo elétrico, respondendo por cerca de um terço do custo total de uma célula individual. De acordo com a SNE Research, empresa de monitoramento do mercado de baterias, a China domina o fornecimento global de materiais catódicos de fosfato de ferro-lítio, sendo seus maiores produtores a Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co., Ltd., a Shenzhen Shenzhen Dynanonic e a Hubei Wanrun New Energy Technology.
Atualmente, a maioria dos materiais catódicos para baterias de veículos elétricos é dividida principalmente em dois tipos: materiais catódicos à base de níquel e materiais catódicos de fosfato de ferro-lítio. Por exemplo, o material catódico à base de níquel usado nos modelos de longo alcance da Tesla pode armazenar mais energia, mas o custo é mais alto. O material catódico de fosfato de ferro-lítio é o preferido por fabricantes chineses de veículos elétricos, como a BYD. Embora armazene relativamente menos energia, é mais seguro e de menor custo.
As empresas sul-coreanas de baterias sempre se concentraram na produção de baterias à base de níquel, mas agora, com as montadoras buscando expandir suas linhas de produtos para modelos mais acessíveis, elas também estão se expandindo para a produção de baterias de fosfato de ferro-lítio sob pressão. Mas esse setor tem sido dominado por concorrentes chineses. Suh afirmou que a LG New Energy está considerando cooperar com empresas chinesas para produzir materiais catódicos de fosfato de ferro-lítio no Marrocos, Finlândia ou Indonésia para abastecer o mercado europeu.
A LG New Energy tem mantido negociações com montadoras nos Estados Unidos, Europa e Ásia sobre acordos de fornecimento de baterias de fosfato de ferro-lítio. Mas Suh afirmou que a demanda por modelos elétricos acessíveis é mais forte na Europa, onde o segmento representa cerca de metade das vendas de veículos elétricos na região, um número maior do que nos Estados Unidos.
De acordo com a SNE Research, nos primeiros cinco meses deste ano, as fabricantes sul-coreanas de baterias LG New Energy, Samsung SDI e SK On detinham uma participação combinada de 50,5% no mercado europeu de baterias para veículos elétricos, com a LG New Energy representando 31,2%. A participação de mercado das empresas chinesas de baterias na Europa é de 47,1%, com a CATL em primeiro lugar, com 34,5%.
Anteriormente, a LG New Energy estabeleceu joint ventures para baterias com montadoras como General Motors, Hyundai Motor, Stellantis e Honda Motor. Mas, com a desaceleração do crescimento das vendas de veículos elétricos, Suh afirmou que a instalação de alguns dos equipamentos necessários para a expansão poderia ser adiada em até dois anos, em consulta com os parceiros. Ele prevê que a demanda por veículos elétricos se recuperará na Europa em cerca de 18 meses e nos EUA em dois a três anos, mas isso dependerá em parte da política climática e de outras regulamentações.
Afetada pelo fraco desempenho da Tesla, o preço das ações da LG New Energy fechou em queda de 1,4%, ficando abaixo do índice KOSPI da Coreia do Sul, que caiu 0,6%.
Horário da publicação: 25 de julho de 2024