Como o "coração" dos veículos de nova energia, a reciclabilidade, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável das baterias elétricas após a aposentadoria têm atraído muita atenção tanto dentro quanto fora da indústria. Desde 2016, meu país implementou um padrão de garantia de 8 anos ou 120.000 quilômetros para baterias elétricas de automóveis de passeio, o que aconteceu exatamente há 8 anos. Isso também significa que, a partir deste ano, um determinado número de garantias de baterias elétricas expirará a cada ano.
De acordo com o "Relatório da Indústria de Reciclagem e Utilização de Escadas de Baterias de Energia (Edição de 2024)" da Gasgoo (doravante denominado "Relatório"), em 2023, 623.000 toneladas de baterias de energia aposentadas serão recicladas internamente, e espera-se que chegue a 1,2 milhão de toneladas em 2025 e sejam recicladas em 2030. Atingiu 6 milhões de toneladas.
Hoje, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação suspendeu a aceitação da lista branca de empresas de reciclagem de baterias elétricas, e o preço do carbonato de lítio para baterias caiu para 80.000 yuans/tonelada. A taxa de reciclagem de materiais de níquel, cobalto e manganês na indústria ultrapassa 99%. Com o apoio de múltiplos fatores, como oferta, preço, política e tecnologia, a indústria de reciclagem de baterias elétricas, que está passando por um período de reestruturação, pode estar se aproximando de um ponto de inflexão.
A onda de descomissionamento se aproxima e a indústria ainda precisa ser padronizada
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento de novos veículos de energia trouxe um aumento contínuo na capacidade instalada de baterias de energia, fornecendo forte suporte para o espaço de crescimento da reciclagem de baterias de energia, uma típica indústria pós-ciclo de nova energia.
De acordo com estatísticas do Ministério da Segurança Pública, até o final de junho, o número de veículos de nova energia em todo o país atingiu 24,72 milhões, representando 7,18% do total de veículos. Há 18,134 milhões de veículos puramente elétricos, representando 73,35% do total de veículos de nova energia. De acordo com dados divulgados pela Aliança de Inovação da Indústria de Baterias Automotivas da China, somente no primeiro semestre deste ano, a capacidade instalada acumulada de baterias elétricas em meu país foi de 203,3 GWh.
O "Relatório" apontou que, desde 2015, as vendas de veículos de nova energia no meu país apresentaram um crescimento explosivo, e a capacidade instalada de baterias elétricas aumentou proporcionalmente. Considerando a vida útil média das baterias, de 5 a 8 anos, as baterias elétricas estão prestes a inaugurar uma onda de aposentadoria em larga escala.
Vale ressaltar também que baterias usadas são muito prejudiciais ao meio ambiente e ao corpo humano. Os materiais de cada componente da bateria podem reagir quimicamente com certas substâncias presentes no ambiente, produzindo poluentes. Ao entrarem no solo, na água e na atmosfera, causam poluição grave. Metais como chumbo, mercúrio, cobalto, níquel, cobre e manganês também têm efeito de enriquecimento e podem se acumular no corpo humano através da cadeia alimentar, prejudicando a saúde humana.
O tratamento centralizado e inofensivo de baterias de íons de lítio usadas e a reciclagem de materiais metálicos são medidas importantes para garantir a saúde humana e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Portanto, diante da iminente aposentadoria em larga escala de baterias de energia, é de grande importância e urgência lidar adequadamente com elas.
Para promover o desenvolvimento padronizado da indústria de reciclagem de baterias, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MITI) apoiou um grupo de empresas de reciclagem de baterias em conformidade com os padrões. Até o momento, foi publicada uma lista de 156 empresas de reciclagem de baterias de energia, divididas em cinco lotes, incluindo 93 empresas com qualificações de utilização em camadas e empresas de desmantelamento. Há 51 empresas com qualificações de reciclagem e 12 empresas com ambas as qualificações.
Além das "tropas regulares" mencionadas acima, o mercado de reciclagem de baterias de energia com grande potencial de mercado atraiu o influxo de muitas empresas, e a concorrência em todo o setor de reciclagem de baterias de lítio mostrou uma situação pequena e dispersa.
O "Relatório" apontou que, em 25 de junho deste ano, havia 180.878 empresas relacionadas à reciclagem de baterias domésticas, das quais 49.766 serão registradas em 2023, representando 27,5% do total. Dessas 180.000 empresas, 65% têm capital registrado inferior a 5 milhões e são empresas do tipo "pequena oficina", cuja força técnica, processo de reciclagem e modelo de negócios precisam ser aprimorados e desenvolvidos.
Alguns especialistas do setor deixaram claro que a utilização e a reciclagem em cascata de baterias elétricas do meu país têm uma boa base para o desenvolvimento, mas o mercado de reciclagem de baterias elétricas está um caos, a capacidade de utilização abrangente precisa ser melhorada e o sistema de reciclagem padronizado precisa ser aprimorado.
Com múltiplos fatores sobrepostos, a indústria pode atingir um ponto de inflexão
O "Livro Branco sobre o Desenvolvimento da Indústria de Reciclagem, Desmantelamento e Utilização Escalonada de Baterias de Íons de Lítio da China (2024)", divulgado pelo Instituto de Pesquisa da Indústria de Baterias da China e outras instituições, mostra que, em 2023, 623.000 toneladas de baterias de íons de lítio foram realmente recicladas em todo o país, mas apenas 156 empresas anunciaram pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação. A capacidade nominal de produção das empresas que atendem à utilização abrangente de baterias de resíduos atinge 3,793 milhões de toneladas/ano, e a taxa de utilização da capacidade nominal de toda a indústria é de apenas 16,4%.
A Gasgoo entende que, devido a fatores como o impacto no preço das matérias-primas para baterias de energia, o setor entrou em uma fase de reestruturação. Algumas empresas divulgaram dados sobre a taxa de reciclagem de todo o setor como não superior a 25%.
À medida que a indústria de veículos de nova energia do meu país avança do desenvolvimento de alta velocidade para o desenvolvimento de alta qualidade, a supervisão da indústria de reciclagem de baterias elétricas também está se tornando cada vez mais rigorosa, e espera-se que a estrutura da indústria seja otimizada.
Em março deste ano, quando o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu o "Aviso sobre a organização da solicitação de empresas com condições padronizadas para a utilização abrangente de recursos renováveis e a remanufatura de produtos mecânicos e elétricos em 2024" para as autoridades locais da indústria e da informação, ele mencionou que "a suspensão da aceitação de solicitações abrangentes de baterias de veículos de nova energia" Faça uso de condições padronizadas para declaração empresarial". Foi relatado que o objetivo dessa suspensão é reexaminar as empresas que foram incluídas na lista de permissões e propor requisitos de retificação para empresas existentes na lista de permissões que não são qualificadas, ou até mesmo cancelar as qualificações da lista de permissões.
A suspensão dos pedidos de qualificação surpreendeu muitas empresas que se preparavam para ingressar no "exército regular" da lista de permissões para reciclagem de baterias de lítio. Atualmente, em licitações para projetos de reciclagem de baterias de lítio de grande e médio porte, a inclusão das empresas na lista de permissões é claramente exigida. Essa medida desacelerou o setor de reciclagem de baterias de lítio em relação ao investimento em capacidade de produção e construção. Ao mesmo tempo, isso também aumenta o índice de qualificação das empresas que já obtiveram a lista de permissões.
Além disso, o recém-lançado "Plano de Ação para Promover a Atualização de Equipamentos em Grande Escala e a Troca de Bens de Consumo" propõe a rápida melhoria dos padrões e políticas de importação para baterias desativadas, materiais reciclados, etc. No passado, a importação de baterias desativadas estrangeiras era proibida em meu país. Agora, a importação de baterias desativadas está na pauta, o que também sinaliza uma nova política para a gestão da reciclagem de baterias desativadas em meu país.
Em agosto, o preço do carbonato de lítio para baterias ultrapassou 80.000 yuans/tonelada, lançando uma sombra sobre o setor de reciclagem de baterias elétricas. De acordo com dados divulgados pela Federação do Aço de Xangai em 9 de agosto, o preço médio do carbonato de lítio para baterias foi de 79.500 yuans/tonelada. O aumento do preço do carbonato de lítio para baterias elevou o preço da reciclagem de baterias de lítio, atraindo empresas de todos os setores a se precipitarem na reciclagem. Hoje, o preço do carbonato de lítio continua em queda, o que afetou diretamente o desenvolvimento do setor, com as empresas de reciclagem sofrendo o impacto mais significativo.
Cada um dos três modelos tem suas próprias vantagens e desvantagens, e espera-se que a cooperação se torne comum.
Após o descomissionamento das baterias, a utilização secundária e o desmantelamento e a reciclagem são os dois principais métodos de descarte. Atualmente, o processo de utilização escalonada é altamente complexo, e a economia precisa urgentemente de progresso tecnológico e do desenvolvimento de novos cenários. A essência do desmantelamento e da reciclagem é obter lucros com o processamento, e a tecnologia e os canais são os principais fatores de influência.
O "Relatório" aponta que, de acordo com diferentes entidades de reciclagem, existem atualmente três modelos de reciclagem no setor: fabricantes de baterias elétricas como órgão principal, empresas de veículos como órgão principal e empresas terceirizadas como órgão principal.
Vale ressaltar que, no contexto de declínio da lucratividade e dos severos desafios no setor de reciclagem de baterias elétricas, as empresas representativas desses três modelos de reciclagem estão alcançando lucratividade por meio de inovação tecnológica, mudanças no modelo de negócios, etc.
É relatado que, para reduzir ainda mais os custos de produção, alcançar a reciclagem de produtos e garantir o fornecimento de matérias-primas, empresas de baterias de energia como CATL, Guoxuan High-Tech e Yiwei Lithium Energy implantaram negócios de reciclagem e regeneração de baterias de lítio.
Pan Xuexing, diretor de desenvolvimento sustentável da CATL, afirmou que a CATL possui sua própria solução completa de reciclagem de baterias, que pode realmente alcançar a reciclagem direcional em circuito fechado. As baterias usadas são transformadas diretamente em matéria-prima para baterias por meio do processo de reciclagem, que pode ser reutilizada diretamente em baterias na etapa seguinte. De acordo com relatórios públicos, a tecnologia de reciclagem da CATL pode atingir uma taxa de recuperação de 99,6% para níquel, cobalto e manganês, e uma taxa de recuperação de lítio de 91%. Em 2023, a CATL produziu aproximadamente 13.000 toneladas de carbonato de lítio e reciclou aproximadamente 100.000 toneladas de baterias usadas.
No final do ano passado, foram publicadas as "Medidas de Gestão para a Utilização Integral de Baterias Elétricas para Veículos de Nova Energia (Rascunho para Comentários)", esclarecendo as responsabilidades que diversas entidades empresariais devem assumir na utilização integral de baterias elétricas. Em princípio, os fabricantes de automóveis devem ser responsáveis pelas baterias elétricas instaladas. Responsabilidade da reciclagem.
Atualmente, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) também alcançaram grandes conquistas na reciclagem de baterias de energia. A Geely Automobile anunciou em 24 de julho que está acelerando o aprimoramento das capacidades de reciclagem e remanufatura de veículos de nova energia e atingiu uma taxa de recuperação de mais de 99% para materiais de níquel, cobalto e manganês em baterias de energia.
Até o final de 2023, a Evergreen New Energy da Geely processou um total de 9.026,98 toneladas de baterias de energia usadas e as inseriu no sistema de rastreabilidade, produzindo aproximadamente 4.923 toneladas de sulfato de níquel, 2.210 toneladas de sulfato de cobalto, 1.974 toneladas de sulfato de manganês e 1.681 toneladas de carbonato de lítio. Os produtos reciclados são usados principalmente para a preparação dos produtos precursores ternários da nossa empresa. Além disso, por meio de testes especiais de baterias antigas que podem ser usadas em aplicações escalonadas, elas são aplicadas às empilhadeiras logísticas próprias da Geely. O atual projeto piloto para utilização escalonada de empilhadeiras foi lançado. Após a conclusão do piloto, ele pode ser promovido para todo o grupo. Até então, ele pode atender às necessidades de mais de 2.000 veículos elétricos do grupo. Necessidades diárias de operação da empilhadeira.
Como empresa terceirizada, a GEM também mencionou em seu comunicado anterior que reciclou e desmontou 7.900 toneladas de baterias de energia (0,88 GWh) no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 27,47% em relação ao ano anterior, e planeja reciclar e desmontar 45.000 toneladas de baterias de energia ao longo do ano. Em 2023, a GEM reciclou e desmontou 27.454 toneladas de baterias de energia (3,05 GWh), um aumento de 57,49% em relação ao ano anterior. O negócio de reciclagem de baterias de energia atingiu uma receita operacional de 1,131 bilhão de yuans, um aumento de 81,98% em relação ao ano anterior. Além disso, a GEM possui atualmente 5 novas empresas anunciando o padrão abrangente de utilização de baterias de energia de resíduos de energia, a maioria na China, e criou um modelo de cooperação de reciclagem direcional com a BYD, Mercedes-Benz China, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile, etc.
Cada um dos três modelos tem suas próprias vantagens e desvantagens. A reciclagem com fabricantes de baterias como principal fonte de energia é propícia à reciclagem direcional de baterias usadas. Os OEMs podem se beneficiar de vantagens óbvias de canal para reduzir o custo geral da reciclagem, enquanto empresas terceirizadas podem auxiliar as baterias. Maximize a utilização de recursos.
No futuro, como quebrar as barreiras no setor de reciclagem de baterias?
O "Relatório" enfatiza que alianças industriais com cooperação aprofundada entre os níveis superior e inferior da cadeia industrial contribuirão para a criação de uma cadeia industrial de reciclagem e reutilização de baterias em circuito fechado, com alta eficiência e baixo custo. Espera-se que alianças industriais com cooperação multipartidária se tornem o modelo predominante de reciclagem de baterias.
Horário da publicação: 14/08/2024